はじめに

1. 登録する

1. 新規登録の画面でメールアドレスを入力し、届いたメールのボタンからメールアドレスを確認します。
2. 携帯電話の番号を入力し、SMS で届いた 6 桁の確認コードを入力します。
3. 会社の情報を入力します。法人は法人番号を入れると、社名と所在地を国税庁の公表データから補えます。会計事務所の方は「会計事務所として登録する」を選びます。
4. プランと支払いの周期(月払い・年払い)を選び、カードを登録します。トライアルの間は料金はかかりません。

2. 用語と権限

• グループ: 契約とお支払いの単位です。グループ会社を管理するときは、1 つのグループに複数の組織を作ります(プロプラン)。
• 組織: 法人・個人事業主ごとの単位です。請求書・取引先・勘定科目は組織ごとです。
• 部署: 組織の中の分け方です。部署ごとに受信アドレスや承認者を決められます。

3. 最初にする設定

1. メンバーを招待する: 管理 > メンバー から、経理・承認者・部署の担当者を招待します。
2. 取引先を取り込む: 取引先 の画面から、CSV で一括して取り込むか、1 件ずつ登録します。振込先の口座と支払条件も登録しておくと、支払予定が自動で決まります。
3. 会計ソフトを選ぶ: 管理 > 会計設定 で、お使いの会計ソフトと仕訳の作り方(発生主義・現金主義)を選びます。
4. 振込元の口座を登録する: 管理 > 支払設定 で、振込データを作る口座と支払日・手数料の扱いを設定します。
5. 取引先に送付先の変更を案内する: 管理 > 受領設定 から、請求書の送り先を変えてもらう案内を作って送ります。

4. 毎月の流れ

1. 請求書が届くと「受信トレイ」と「請求書」に並び、AI が読み取ります。
2. 「要確認」の請求書の内容を確かめます(食い違い・不備・異常が表示されます)。
3. 承認ルートに沿って承認されます(「承認」の画面とメール・Slack)。
4. 「仕訳」で仕訳を確かめて会計ソフトに送ります。
5. 「支払」で振込データを作り、銀行に取り込んで振り込みます。振り込んだら支払済みにします。